AI引爆記憶體荒！「這大廠」估明年EPS衝130.8元 目標價曝光
2026/11/02 02:00:00
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南亞科受惠ASP持續走揚及長約占比拉高，法人看好後續營運，維持買進評級，預估明年EPS上看130.8元，目標價525元。受AI需求帶動，三大記憶體廠產能轉向HBM與DDR5，推升DDR4供不應求與價格攀升。南亞科第三季調價成功反映報價，ASP季增逾6成，預期明年長約覆蓋率達5成至7成，毛利率可望維持86%高檔水準。
南亞科（2408）受惠ASP（平均銷售單價）持續走揚、長約占比同步拉高，獲利前景可期，法人因此看好這家記憶體龍頭廠的後續營運，維持「買進」投資評級，預估明年EPS上看130.8元，並給予525元目標價。南亞科30日股價下跌22.5元、跌幅4.72%，收在454.5元。
這大廠估明年EPS衝130.8元 目標價曝光
在AI需求火熱之下，全球三大記憶體廠紛紛把產能押注在HBM與DDR5，DDR4產能遭到大幅排擠，市場在供不應求的情況下價格節節攀升。南亞科已在第三季簽署新約並進行季度調價，將漲幅反映到報價上，推升ASP季增逾60%。
展望明年，法人預期長約覆蓋率將落在50%至70%，且有逾2成產能為期3年的長約，不僅凸顯長期需求強勁，也代表公司擴產風險較低，ASP可望持續向上，帶動獲利與毛利率同步走強。外界預估，南亞科明年毛利率可維持在約86%的高檔水準。
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