AMD新晶片放量！「這大廠」Q4有望EPS飆21.11元 目標價曝光
2026/10/31 10:00:00
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美系外資最新報告看好電子連接器廠嘉澤後市，預估第4季每股盈餘達21.11元，並因AI伺服器QD等新產品量產，將目標價調升至2350元，評等維持加碼。嘉澤第3季每股盈餘19.36元，雖毛利率略遜預期但營業費用下滑。隨著伺服器平台世代轉換與新業務貢獻，法人預期2028年AI相關營收占比將攀升至20%以上。
美系外資最新出具報告，看好電子連接器廠嘉澤（3533）後市，預估第4季每股盈餘（EPS）可達21.11元，並認為隨著AI伺服器QD等新產品陸續量產，2028年AI相關營收占比有望攀升至20%以上，因此將目標價調升至2350元，評等維持「加碼」。嘉澤昨（29）日股價下跌55元、跌幅2.81%，收在1900元。
這大廠Q4有望EPS飆21.11元 目標價曝光
回顧財報，嘉澤2026年第3季合併營收為99.24億元，季增4%、年增18%；合併毛利率為44.6%，低於市場預期的45.8%，不過營業費用下滑，營業淨利仍可望達24.52億元。稅後淨利為21.74億元，季增10%，單季每股盈餘為19.36元。
美系外資指出，嘉澤第3季營收雖略遜於市場預期，但研判已落在谷底。隨著伺服器平台世代轉換步調加快，AMD「Venice」系列CPU的插座將自2026年第4季開始放量，加上ODM伺服器主機板出貨預期在第4季回升，嘉澤第4季業績有望明顯回溫，預估第4季合併營收達105億元，單季每股盈餘為21.11元。
展望後市，美系外資強調，QD、SOCAMM與NPO等業務貢獻將持續成長，且嘉澤手握兩個NPO商機，預期到2028年，QD、SOCAMM及NPO合計將占營收20%以上，因此給予目標價2350元，並維持「加碼」評等。
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