吃下輝達大單！「這記憶體大廠」Q3營收年增611% 目標價至570元
2026/10/29 01:30:00
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受惠DRAM供給吃緊與AI伺服器營收占比攀升，記憶體大廠南亞科第三季財報亮眼，EPS達25.4元，累計前三季EPS近50元，雙創歷史新高。法人看好第四季平均銷售單價續漲，加上已切入輝達供應鏈並打入最新架構，後市需求爆發，維持買進評等，目標價上看570元。
DRAM供給嚴重吃緊、價格一路走揚，加上AI伺服器營收占比持續墊高，法人看好記憶體指標廠南亞科（2408）後市，維持「買進」評等，預估今年EPS可達75元，並給出570元目標價。南亞科昨（28）日股價上漲36元、漲幅8.16%，收在477元。
這記憶體廠吃下輝達大單 目標價至570元
回頭來看南亞科第三季成績單，可說是亮眼到不行。單季營收達1336.49億元，季增61.9%、年增611.7%，毛利率高達85.7%，稅後純益876.27億元，季增74.6%，較去年同期暴增55倍，EPS賺進25.4元。累計前三季營收為2652.84億元，年增626.95%，稅後純益1638.77億元，EPS將近50元，各項數據全數改寫歷史新高。
展望第四季，法人預期南亞科產品ASP（平均銷售單價）可望續漲15%至20%，毛利率有機會小幅提升至86.1%。此外，南亞科先前已躋身輝達（NVIDIA）供應鏈，並以LPDDR5/5X打入SOCAMM2架構，隨著Vera Rubin正式進入量產，相關需求可望強勢爆發，帶動公司獲利一路衝高。
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