【美股盤前】AI巨頭爭上市！外媒點名「3檔工業股」必吃香
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OpenAI、Anthropic相繼準備上市，AI軍備競賽持續升溫，背後的資料中心需求也跟著擴大。投資媒體《Motley Fool》指出，不論最後哪家AI公司取得更多用戶，AI模型都需要大量算力支撐，Vertiv（VRT）、Quanta Services（PWR）與GE Vernova（GEV）3檔工業股可望受惠，分別吃到資料中心的散熱、電力基礎建設與發電設備需求。
Vertiv正擴大先進散熱系統產能，包括液冷技術，並增加測試能力，讓客戶在部署前先驗證散熱系統。近期Vertiv推出的230萬瓦冷卻液分配單元，更成為首個取得Nvidia DSX Ready認證的產品。《Motley Fool》指出，不論最後是OpenAI或Anthropic勝出，資料中心都得持續擴建，散熱設備需求自然不會消失。此外，Vertiv也與Generate Capital合作，把電力、散熱設備與融資及基礎建設方案整合，協助資料中心更快克服電網限制、增加運算容量。
資料中心有了，電力供應同樣是AI擴張的關鍵。Quanta Services主要提供輸電線路、變電站與電力連接等基礎建設服務，AI熱潮正推升相關需求。文章指出，Quanta近期表現創下紀錄，手握大量訂單，未來業績能見度相對高，公司也表示新輸電線路、變電站及配電基礎建設需求依舊強勁，資料中心與科技產業是主要推力。近期收購Enerfab，也進一步擴大Quanta在資料中心領域的布局，強化建置相關電力系統的能力。
GE Vernova橫跨燃氣渦輪、電網設備與電氣化技術，資料中心用電需求大增之際，公司今年截至目前取得的資料中心訂單已超過50億美元，超過前一年同期一倍以上。GE Vernova的燃氣發電業務同樣受惠於客戶對穩定電力來源的需求，公司也推出針對AI工廠的中壓UPS，提供資料中心所需的電力保障。文章認為，當電網擴建速度跟不上資料中心需求時，燃氣發電、現場供電、電網連接與電池等方案都有機會成為補足電力缺口的選項。AI競賽還沒分出勝負，但資料中心背後的散熱、輸電與發電需求已經先行，這也是Vertiv、Quanta Services與GE Vernova不必押中最終AI贏家的原因。
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