AI太熱？陸行之示警：營收貢獻小於5% AI晶片公司將被打回原型
2023/02/24 14:53:00
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文／CTWANT
▲半導體分析師陸行之對近期AI概念股瘋潮示警。（圖／CTWANT、台積電提供）
AI概念股近期在全球股市成為投資人追逐標的，半導體分析師陸行之發文示警表示，要是ChatGPT及GPT copycat所帶動的人工智能GPU晶片銷售，幾年內只能貢獻少於5%營收，屆時這些相關AI晶片公司也會被打回原型。
陸行之指出，老實說，目前全球能做大量人工智能訓練的AI晶片公司只有兩家高算力GPU公司，但被美國商務部工業安全局認證不能賣64bit GPU，算力超過100 petaflops 給所有中國大陸廠商，至於Intel GPU還沒達標，CPU/ASIC/FPGA 都力有未逮，只能往較簡單的推理方向前進。
陸行之表示，找Nvidia/AMD的上下游產業鏈受惠者及量化實際營收／獲利貢獻比較重要，而不是炒概念，免得像之前臉書之前炒 Metaverse 概念改名Meta，結果Horizon worlds到現在還沒什麼人用，而Roblox至少還撐著6000多萬active daily users。
至於Nvidia（輝達）23日公布財報，其中針對第一季，預期營收季增率成長5-10%，年增率則為負22%，陸行之也認為，這明顯優於同業及市場預期，表示台積電及產業鏈庫存從第一季開始將逐步降低
另外對於台積電的股利政策，陸行之也認為，台積電是全球／台灣半導體行業不管在核心技術、經營階層、人才、營收獲利增長、市占率、資產負債表、現金流等都是數一沒有數二的公司，但payout ratio（股利配發率）在台灣墊底真的很難看。
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