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陸行之
川湖營收降溫 陸行之曝AI風向變化
知名分析師陸行之指出，AI伺服器供應鏈9月出現訂單調整且Q3營收略低預期，主因電力不足與短料缺貨，但這非需求降溫，反凸顯算力稀缺。同時雲端巨頭AWS與Nebius紛紛調漲GPU與算力租用價格，與模型服務降價形成強烈落差，顯示市場價值正由模型端轉向算力基礎建設。
1天前
兩大AI巨頭價格戰開打！陸行之揭1擔憂
AI軍備競賽白熱化，OpenAI與Anthropic於23日同步祭出平價模型戰略，試圖在開源陣營與Google Gemini夾擊下搶占市占。OpenAI推出GPT-6系列，不僅價格永久腰斬，更劍指DeepSeek；Anthropic則發布Claude Opus 5.5，主打效能提升且成本降低。知名分析師陸行之對此表示，在雲端大廠Nebius宣布調漲硬體租用價格背景下，這場閉源帝國狙擊開源模型的生死戰，恐加劇市場價值轉移。面對價格戰開打，投資人應審慎評估AI產業的硬體成本與軟體獲利動能，並密切留意後續市場格局的劇烈變化。
2026/09/24 11:34
和碩奪Tesla「3大訂單」 4台廠跟著吃香
半導體分析師陸行之指出，EMS大廠和碩近期突破AI伺服器護城河，成功拿下特斯拉Dojo超算、FSD訓練及Optimus液冷算力叢集等三大代工訂單。和碩不僅擴大AI團隊規模，今年資本支出更拉高至5億美元，預期AI伺服器營收將有三位數成長。市場分析認為，此舉將有助和碩擺脫低毛利代工印象，推升本益比重估。此外，陸行之也點名雙鴻、景碩、金像電及台光電等台廠供應鏈有望同步受惠，在AI硬體需求暢旺下，台系供應鏈在頂級AI伺服器市場的競爭實力正顯著提升，投資人可持續關注後續營運表現。
2026/09/22 12:41
CCL爆殺盤免驚？專家曝2028年可見真章
PCB上游CCL族群近日因市場傳言CPO技術將導致高階CCL需求降級而重挫，聯茂、台燿等股價劇烈波動。半導體分析師陸行之出面澄清，雖CPO技術能縮短高速訊號傳輸路徑，理論上可降低對M8、M9等級材料需求，但未來1至2年內，受惠於224G插拔式光模組與AI叢集出貨放量，高階CCL需求仍具強勁支撐。真正需關注的產業結構變動時點應在2028至2029年。今日CCL族群已見反彈，顯示市場恐慌情緒短線降溫，法人買盤進駐，投資人應審慎評估產業長期趨勢與短期市場波動風險。
2026/09/18 12:51
陸行之揭AI兩趨勢！台廠可望受惠
知名半導體分析師陸行之近日針對科技業兩大動態提出觀察。首先，蘋果傳出評估重返企業伺服器市場，計畫以M8 Ultra晶片搭配輝達NVLink Fusion技術，若成真將凸顯輝達的平台價值。其次，Google與黑石集團合資成立Crux AI並取得220億美元貸款，用於採購TPU晶片，此舉顯示Google正學習輝達模式，將AI晶片「資產化」。陸行之分析，若Google模式成功，將帶動台積電、博通及伺服器供應鏈等產業受惠。這兩起事件皆將輝達置於產業關鍵地位，象徵AI運算布局正從內部成本中心轉向資產融資的新階段，後續市場影響值得高度關注。
2026/09/17 01:54
陸行之：輝達「這時間內」自己蓋資料中心
聯發科近日宣布完成39億美元海外可轉債定價，其中輝達（Nvidia）認購高達35億美元，引發市場高度關注。半導體分析師陸行之預測，輝達將不滿足於僅作硬體供應商，未來3至5年內可能親自下海打造「AI詞元代工廠」。因輝達自建AI資料中心的成本僅為亞馬遜、Google等科技巨頭的一半，若輝達親自投入營運，將徹底翻轉AI資料中心生意模式。透過近期對康寧、Marvell及OpenAI等供應鏈與軟體平台的密集投資布局，輝達正從單純的賣鏟人轉型為關鍵玩家。此舉若成真，將對全球AI算力市場的資本報酬率、供應鏈結構與定價權造成大洗牌，投資人應密切留意後續發展。
2026/09/01 01:26
台積電法說會倒數 陸行之：股利這數起跳
AI熱潮持續升溫，投資人高度關注「護國神山」台積電（2330）。本週四（15日）台積電將召開法說會，外資提前看多布局。研究機構Aletheia率先將台積電目標價上調至2,400元，超越高盛等外資的預估值。台積電昨（12）日盤中最高衝上1,705元，追平1月6日創下的歷史天價，也帶動大盤指數走揚。知名半導體分析師陸行之指出，台積電今年上半年毛利率有望優於市場原先預期的59% 至59.5%，下半年季度
2026/01/13 02:00
台積電終於提告 專家曝羅唯仁最慘下場
台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。對此，知名半導體分析師陸行之分析，羅唯仁最慘下場，恐會被英特爾切割而無法就職。
2025/11/27 08:39
台積電老臣帶2奈米機密 陸行之揭3大矛盾
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，7月底才剛榮退，10月底便火速加入競爭對手英特爾，引爆半導體圈震撼。如今更傳出台積電已著手蒐證、研議是否提告，原因是他在離職前疑似動用高階主管權限，要求下屬影印大量2奈米、A16、A14等先進製程資料，並於退休前一次帶走。事件持續延燒，資深半導體分析師陸行之逆風提出「3大不合理疑點」，為這起晶片風暴再添懸疑。
2025/11/18 05:39
黃仁勳一席話！陸行之大讚：不愧是AI教主
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC大會發表專題演講，會中預期輝達2026年整年來自Blackwell，以及早期的Rubin晶片業績，會超過5000億美元（約超過新台幣15兆元），是前一代 Hopper 晶片整個生命週期銷售的五倍以上。值得注意的是，黃仁勳的一席話，讓日月光（3711）及同屬封測廠的京元電子（2449）受益良多。分析師陸行之就對輝達布局進行點評，直呼「教主不愧是AI教主」。
2025/10/31 08:25
美積電疑慮未解！美對付台積電還有5殺招
前駐日大使謝長廷表示，美國的戰略邏輯，現在不入股台積電恐怕只是等待，或觀察期，長期來看，所謂美積電的壓力應該尚未消失。對此，資深外資分析師陸行之也認為，川普至少還有五大恐怖殺招可以對付台積電。
2025/09/02 06:38
輝達盤後暴跌 陸行之揭隱憂
全球市值王輝達（NVIDIA）公布2026財年第二季財報，營收與獲利雖略優於市場預期，但盤後股價卻急挫逾3%，拖累供應鏈同步下跌。知名分析師陸行之直言，這份財測雖然表面亮眼，卻只比市場「好一丁點」，難以再刺激滿手或空手投資人加碼。更嚴峻的是，庫存暴增成為投資人最憂心的隱憂。
2025/08/28 09:04
川普恐5狠招救英特爾 他：一定會救阿斗
美國總統川普已經表示，與英特爾（Intel）達成協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權。知名半導體分析師陸行之認為，美國政府從「無償補助」變「有償入股」拿了阿斗9.9%股份，「一定會想盡辦法救阿斗」，分析可能會祭出5招救英特爾。
2025/08/24 10:44
川普要英特爾CEO辭職 他憂逼台積電吃下
美國總統川普於當地時間8月7日，在自家社群平台 Truth Social 發文，強烈要求英特爾（Intel）執行長陳立武（Patrick Gelsinger）立即辭職，並稱此為「唯一可行的解決方案」。此番言論一出，震撼市場，英特爾則發布聲明力挺陳立武；知名半導體分析師陸行之就擔心川普另闢戰場，逼台積電吃下英特爾部分股份。
2025/08/10 07:16
川普宣布100%晶片關稅 他曝：台積電免稅
美國對等關稅實施在即，美國總統川普於美國時間6日美股盤後發表重大談話，宣布將對進口到美國的半導體晶片「課徵100%關稅」，但不包含有在美國設廠的企業。川普同時透露，台積電在美國的2000億美元投資計畫。對此，知名半導體分析師陸行之表示，「台積電輸美給蘋果的半導體是免稅的」，但他擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。
2025/08/07 07:59
它曾偷台積電下場巨慘 割地又賠款
財經自媒體「股癌 Gooaye」開轟！針對台積電（2330）2奈米內鬼案，他直指雖然媒體報導焦點是外流給東京威力科創（Tokyo Electron）員工及可能的北海道Rapidus，但員工未必只偷給母公司，也可能轉交給其他廠商。不過，這不影響台積電「比照中芯案」索賠的正當性。
2025/08/06 11:48
川普又喊3千億投美 專家看穿1危機
美國總統川普再拋出震撼彈，今年已第3度亂喊亂加碼「台積電（2330）在亞利桑那州的投資將達3000億美元（約新台幣9兆元）」，這金額遠高於先前已宣布的1650億美元，引發市場與業界震驚。台積電並未正面回應，只強調「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。
2025/08/06 11:11
他3月曝台積電「1價格是禮物」進場者嗨翻
17日台積電（2330）舉行法說會，利多消息報佳音，今（18）日收在1155元，貢獻大盤逾200點漲幅引發投資人關注。半導體分析師陸行之發文分享，自己3月時曾表示，台積電1000元以下吸引人、800元以下如同「天上掉下」，好奇是否有在1000以下時加碼投資的人？貼文一出，部分在跌破1000元時買的人跳出來報喜。
2025/07/18 05:52
陸行之揭內幕！輝達暴賺 散戶進場已太慢
美國商務部鬆綁AI晶片出口限制，正式允許輝達（NVIDIA）的 H20 及 AMD 的 MI308 對中國大陸恢復出貨。儘管政策消息本週才公告，但市場早有動靜。知名科技分析師陸行之點名這波「偷跑行情」早就讓內線資金大賺，散戶等看到新聞才追，幾乎只剩「吃剩的骨頭」。
2025/07/16 11:08
揭5大談判籌碼！他：半導體關稅還沒上演
美國總統川普（Donald Trump）對中國加徵104%關稅，中國反擊報復性關稅84％，川普於台灣時間10日凌晨宣布，暫停對75國徵收關稅90天，關稅降至10%，「對中國徵收關稅提高至125%」。對此，資深半導體分析師陸行之直言，擔心的是全球製造格局已變，「半導體關稅大戲還沒上演？」
2025/04/10 06:58
川普關稅大刀光談判沒用 陸行之曝3解方
美國總統川普2日簽署行政命令，宣布對多國課徵的「對等關稅」，其中台灣被增加了32%的關稅，隨後中國也宣布對美商品課徵「報復關稅」，全球關稅戰升級，也令市場恐慌升高。知名分析師陸行之就表示，各國解決之道大概率有3個方向，並提到台灣的32%不會永遠32%，他更擔心的是其他大國起而效尤。
2025/04/06 08:16
英特爾新局／陸行之爆料 Intel分裂內幕
知名半導體分析師陸行之今（14）日在臉書發文拋出震撼彈，直指Intel新任執行長陳立武「疑似就是來分拆晶圓代工事業的主導者」。他透露，4個月前，陳立武最新公開演講中，特別提及「若想成功代工，不能與客戶競爭」，這句話讓陸行之覺得耐人尋味。陸行之更暗示，若能理解陳去年8月為何突然離開Intel董事會，就能看懂他究竟是「主拆」還是「主合」。
2025/03/14 10:12
台積電崩跌 陸行之預告抄底價區
「股價跌破千元，真的只是正常修正？」知名前外資分析師陸行之11日清晨在臉書再度對台積電發出「警世文」，直言「1000元保衛戰短期潰敗」，並質疑外資分析師們在高喊台積電1400至1800元目標價後，近期卻紛紛噤聲，沒有針對美國擴廠對營收獲利的實質衝擊提出說明。
2025/03/11 12:07
台積電千元保衛戰 陸行之揭美國暗招
分析師陸行之近日在社群媒體上針對全球半導體與科技產業發表看法，提及「1000元保衛戰」的關鍵時刻，並分析台積電（TSMC）在美中科技戰與美國政策壓力下的處境。他認為，若台積電股價在3月底前能守住1000元大關，代表市場接受以650億美元加上1000億美元的投資來換取四年的「免死金牌」。反之，若股價跌破，則意味市場擔憂此舉可能會影響公司長期毛利率。此外，他提醒，美國商務部的動作還未結束。
2025/03/07 10:06
台積電赴美開董事會 陸行之這樣看
為了快速因應全球新局勢，台積電董事會將在美國時間11日（台灣時間12日）首度召開。川普先前威脅恐將對台灣晶片課徵100%關稅，引發市場震盪。對此，知名半導體分析師陸行之表示，儘管技術入股對台積電現有股東最有利，但目前只能等待結果，期望以下「3種情況」別發生。（周宸妘）
2025/02/10 12:06
台積電占台股市值30％ 專家：要打敗難了
台積電佔台股市值超過30%，昨（24）日股價最高1095元，逼近1100元，知名半導體分析師陸行之表示，主動基金經理人要打敗台積電，甚至要打敗大盤，或是以大盤為主的被動ETF，是有難度，「不知道金管會有沒有打算要解開主動基金緊箍咒。」
2024/12/25 05:28
看完張忠謀自傳 分析師嘆台積電有些惡化
台積電創辦人張忠謀新書《張忠謀自傳》下冊在11月底問世，9日舉行全球唯一一場「張忠謀新書發表會」，包括台灣首富廣達集團董事長林百里、宏達電董事長王雪紅、力積電董事長黃崇仁，以及國巨集團董事長陳泰銘等人通通到場支持，現場冠蓋雲集，引起關注。對此，知名半導體分析師陸行之也在臉書分享讀完自傳的心得，感嘆台積電「這幾年有些惡化」，時有聽聞台積人加碼投資將通過認證的設備材料供應商，派系，圈圈，公司政治更不用
2024/12/12 07:19
陸行之：季辛格退休 英特爾應由台積電接
英特爾日前無預警宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休，12月1日起生效。英特爾未來何去何從引發熱議，資深半導體產業評論家陸行之表示，應由台積電美國團隊接手營運。
2024/12/04 10:32
輝達財報優股價卻崩跌 陸行之曝隱憂
AI領頭羊輝達（Nvidia）週三 （20日）發布Q3財報後，營收與利潤都超出市場預期，同時也超出財測。對此，知名半導體分析師陸行之今（21）日發文表示，分析師和投資人好像被餵毒，對AI晶片投資預期很高，沒有10個百分點的跳動就不夠興奮，感嘆公司會越來越難為，也擔心倘若AI熱潮過了之後，恐將把台積電拖下水。（周宸妘）
2024/11/21 01:59
台積電成熟製程擬打折？陸行之曝背後陰謀
市場傳出台積電（2330）成熟製程價格擬打折，以應對來自三星和中國晶圓廠的競爭壓力。對此，知名半導體分析師陸行之表示，感覺相關文章是某些IC設計公司「放消息帶風向」，為了短期產能利用率提升而降價，實在沒什麼意義，對現有客戶及不會逐低價而居的忠實客戶也不公平，因此對到處尋求低價產能的台灣設計客戶而言，不但不該以量談價，還應該逐步漲價因應。（記者：王翊綺）
2024/10/02 10:15
