伺服器出貨 供應鏈15檔誰在賺？
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法人發布最新產業營收與展望報告，受惠人工智慧伺服器需求持續強勁，9月營收以印刷電路板、光通訊表現優於預期，組裝與零組件符合預期，面板與手機族群則相對疲弱。在組裝及零組件產業方面，需求強勁無法擋，9月營收月增19%且年增52%，第3季營收達成率達98%大致符合預期，主因特殊應用晶片與VR等封裝用零組件及水冷產品持續出貨。
然受手機折疊機出貨略延後與消費產品疲弱影響，新日興（3376）營收大幅低於預期。展望第4季營收預估季增10%，動能來自VR伺服器小量組裝，水冷零組件表現最為優秀，加上海外雲端大廠水冷專案開始放量，看好相關供應鏈成長。此外健策均熱片將開始小量生產，法人推薦奇鋐（3017）、富世達（6805）與健策（3653）等個股。
在印刷電路板產業方面整體表現略優於預期，9月營收月增12%且年增63%，第3季營收季增25%且達成率達105%。受惠圖形處理器及高效能運算需求強勁，帶動銅箔基板、載板及印刷電路板出貨增加，稼動率維持高檔。隨著高階材料升級趨勢明確、供需吃緊逐步反映漲價效應，法人預估第4季營收季增5%，推薦台光電（2383）、欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎（4958）與長廣（7795）。
在光通訊與光電零件方面，光通產業9月營收年增60%，第3季達成率106%優於預期，除部分廠商受基板缺貨影響外，多數業者出貨順暢，估第4季營收季增12%。然面板與手機族群表現低於預期，電視面板報價下跌且品牌減少拉貨，導致友達（2409）與元太（8069）第3季營收低於預期；手機族群則受新機出貨量下修影響，預估第4季營收將季減5%。法人於光通訊與石英元件中推薦聯亞（3081）、全新（2455）、環宇-KY（4991）與晶技（3042）。
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