光通訊淪重災區！聯亞跌停鎖死 專家曝原因
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美股光通訊族群週一（12日）重挫，拖累台股相關個股今（13）日臉色發綠。據《Yahoo！股市》上午10時許盤中資料，聯亞（3081）跌停鎖死在2725元，光聖（6442）下跌8.7%，上銓（3363）下跌9.8%，華星光（4979）下跌6.87%，波若威（3163）下跌8.42%。對此，專家認為，恐怕是由於放運算全球峰會（OCP Global Summit）12日在加州聖荷西登場，引發獲利了結賣壓。
美股光通訊大廠Ciena、Lumentum及Coherent週一股價分別下跌10%、9.8%及7.9%，支援光纖產品的康寧（Corning）、思科（Cisco）及Lumen Technologies分別下跌6%、2.6%和4.3%，光纖與光學互聯晶片業者邁威爾（Marvell Technology）跌3.4%。
美媒《MarketWatch》報導，AI投資分析平台Reflexivity總裁暨共同創辦人塞特（Giuseppe Sette）指出，這波跌勢不代表光學元件需求轉弱，相關產品訂單目前仍已排滿未來數年。Lumentum、Astera Labs與康寧（Corning）在OCP峰會上聯合展示在AI運算中心機櫃運用光學網路技術，但相關利多早已反映為股票的高估值，雷射、線纜、電子元件等相關產品業者股價今年都呈現大漲，如Lumentum和Coherent過去一年就各飆漲516%與148%。因此等到峰會登場，反而成為獲利了結的時機。
除了利多出盡，AI建置成本與資本支出同樣引發市場關注。晨星分析師舒姆斯基（Martin Szumski）表示，光子技術公司的營收高度仰賴雲端業者的資本支出承諾，隨著博通（Broadcom）執行長陳福陽日前直指「資金是AI建置過程中最大的瓶頸」，市場恐怕因此擔憂大型雲端業者「不再不濟代價地投入支出」。舒姆斯基說：「光子技術類股在過去18個月暴漲，在這種情況下，只要消息不夠好，就容易拖累股價下跌。」
另外，Lumentum執行長上週五（9日）稱，由於科技巨頭競相搶蓋資料中心，公司光學元件產能直到2029年初都「賣光」，此番樂觀發言帶動當天光學類股強漲。瑞穗證券股票交易部門常務董事歐雷根（Daniel O'Regan）認為，週一的下挫實為回吐上週五部分漲幅。
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