美國廠量產！股后「川湖」最新評等＋目標價出爐
2026/09/09 06:35:00
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伺服器導軌大廠川湖營運再創高峰，2026年8月合併營收達64.66億元，連續六個月刷新單月歷史新高，累計前八月營收年增163.96%。受惠AI伺服器新平台單價提升，第二季毛利率飆升至87.4%，法人預估下半年獲利動能強勁。隨著美國廠9月正式量產及後續三、五期廠房擴建，長期產能布局完善。投研部看好其產業護城河與成長潛力，維持「買進」評等，預估2027年全年營收將達824億元，每股盈餘EPS上看534.41元，目標價調升至15,500元，後市表現受市場高度矚目。
伺服器導軌大廠川湖（2059）公布2026年8月合併營收達64.66億元，連續六個月刷新單月歷史新高紀錄，較7月微增0.92%，較去年同期大幅成長344.42%；累計前八月合併營收達291.53億元，同步寫下同期歷史新高，年增163.96%。
投研部指出，川湖7至8月營收達成率達72%，表現略優於預期，因此維持「買進」投資建議。
主要利多支撐包含：第一，營收與獲利持續超越預期，第二季毛利率已飆升至87.4%的歷史新高，且7月自結數字推估毛利率更有望挑戰90%至95%高位；第二，單月營收已穩健站上60億元大關，管理層對下半年展望保持正向；第三，美國廠預計於9月正式進入量產，並持續推進三、五期廠房擴建（面積為二期的一倍），長期產能無虞；第四，受惠新平台單價大幅提升，產業護城河持續鞏固。
基於上述動能，投研部預估2027年全年營收可望達824億元，年增56.9%，預估EPS將上看534.41元，給予29倍本益比，目標價上看15,500元。
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