熱／馬年抱股不輕易下車 精選AI五強出列
隨著「代理式AI」與「物理AI」發展，特斯拉機器人量產在即，預期2026年AI資本支出將強力推動台灣供應鏈成長。法人報告特別點名台積電(2330)、創意(3443)、南亞科(2408)、萬潤(6187)、聯發科(2454)五大核心標的。儘管聯準會維持高利率，AI上游供應鏈的強勁獲利能力足以抵銷限制。生成式AI演進至代理式AI，將驅動記憶體架構與ASIC變革。台積電2026年資本支出超預期，創意受惠特斯拉專案，南亞科DRAM合約價有望翻倍，萬潤穩居CoWoS先進封裝關鍵地位，聯發科ASIC設計服務看好。特斯拉Optimus機器人預計2026年底量產，機器人商業化將帶動相關供應鏈發展。
2026/02/02 03:00
